裁員、關閉分行 美金融業危機仍未遠離

今年以來，美國的金融機構一直在裁員，一些市場分析師懷疑，該行業是否在為經濟衰退或長期不景氣做準備。

富國銀行（Wells Fargo）和高盛集團（Goldman Sachs）已在2023年，將員工人數減少約5%。富國銀行實施一項長達3年的成本削減計畫，其中包括裁減5萬個職位；高盛計畫在未來幾週內解僱2%的員工。

花旗集團（Citibank）在2023年前9個月削減7千個職位後，又啟動新一輪裁員。摩根士丹利（Morgan Stanley）自2023年初以來裁員2%，到今年年底將在全球裁員3千人。

銀行裁員潮 也波及英國巴克萊銀行

這種情況不僅發生在美國銀行業，據路透社報導，英國巴克萊銀行（Barclays）裁員多達2千人，旨在提高效率，緩解員工人數臃腫的問題。多年來，巴克萊一直試圖透過減少獎金和裁撤職位，來減少開支。

「銀行關閉分行的速度，比開設新分行的速度還快」，市場分析師塞爾梅諾（Rodrigo Sermeno）說，隨著銀行面臨網路銀行、金融科技公司及大科技公司的激烈競爭，這一趨勢很可能會持續下去。

不僅大銀行在裁員，今年以來，一大批金融科技公司、貸款機構和金融公司也紛紛裁員。

美國就業諮詢公司查林傑（Challenge, Gray & Christmas）公布的最新報告顯示，金融公司在10月宣布裁員達3,419人，使今年迄今為止裁員總數超過4.7萬人，比去年同期成長189%，是2013年以來的最高值。

銀行紛紛關閉分行  股價虧損

11月稍早時，多家銀行在一週內申請關閉數十家分行。例如，美國PNC銀行將在明年2月關閉19家分行。與此同時，摩根大通申請在康乃狄克州、佛羅里達州、伊利諾伊州和紐約州等全美各地，關閉18家分行。

美國銀行（Bank of America）、花旗銀行（Citibank）也計畫關閉分行。

許多銀行未能從今年稍早的銀行業危機中恢復。花旗集團的股價今年迄今下跌超過2%，高盛下跌近3%，巴克萊下跌約8%，摩根士丹利大跌11%，加拿大王家銀行下跌9%，美國銀行暴跌近13%。摩根大通是為數不多的在2023年表現強勁的銀行股之一，漲幅約13%。

而在過去19個月裡，美國聯準會（Fed）將聯邦基金基準利率提高超過500個基點，達到5.25%~5.50%。此後，那斯達克銀行指數下跌約40%。

在利率上升的大環境下，企業和消費者的信貸條件更緊張，聯準會最新的報告就強調了這一點。

銀行融資計畫到期後 恐再掀災難

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和標誌銀行（Signature Bank）在今年3月陸續倒閉後，聯準會啟動銀行定期融資計畫（BTFP），這是一項緊急貸款機制，可向陷入困境的公司提供為期一年的貸款，目的是透過阻止銀行擠兌，來防止更廣泛的金融危機。

但經濟學家謝德洛克（Mike Shedlock）表示，雖然最嚴重的危機似乎已過去，但「即使隱藏在報告中，帳面上的損失仍然真實存在。在利率上升的環境下，這會影響銀行放款的意願。」

聯準會的貸款機制將至少開放到2024年3月11日，一些觀察家擔心，貸款到期時會發生什麼情況。傳統經濟學家安東尼奧（E.J. Antoni ）在社交媒體X上寫道，「2024年3月將會是一場災難。」

除了矽谷銀行和標誌銀行外，今年還有三家銀行倒閉：第一共和銀行（First Republic）、愛荷華州公民銀行（Citizens Bank）和心臟地帶三州銀行（Heartland Tri-State Bank）。

華爾街估：美將經歷短暫、輕度衰退

所有這些都引出一個問題：銀行業是否在為經濟衰退做準備？華爾街的共識是，美國將經歷短暫而輕度的衰退。

美國諮商會商業週期指標資深經理莫妮卡（Justyna Zabinska-La Monica）在報告中說，美國經濟諮商委員會預計，由於疫情期的儲蓄耗盡和學生貸款的強制償還，將使美國經濟非常短暫的衰退。

凱投宏觀集團（Capital Economics）首席經濟學家希林（Neil Shearing）認為，情況有點複雜，因為衰退的規模至關重要。2007/08年式的經濟衰退，和2001年式的經濟衰退有很大的不同，前者的影響會持續數年，而後者則在民眾意識到前就已經結束。◇