企業外遷自保 中國大批生產線移至東南亞

中國經濟持續惡化，在美中貿易摩擦加劇、訂單減少與外資收縮下，不少企業為維持生產，尋找新的發展空間，將產線轉往東南亞。

出現重組的產業鏈，多屬勞動密集型與中低技術類型，部分能源密集型產業鏈則向中亞延伸。浙江省商會王先生表示，近五年企業外遷趨勢加快。「今年前十月，至少六十多家企業因為接不到訂單，把企業搬去越南或者馬來西亞，包括商會不知道的，實際數可能超過一百家或者更高。有企業老闆常年在歐洲和東南亞，遠程管理國內工廠生產，有些人已拿到歐洲某小國護照。」

中共數據顯示，今年前6月，新設外商企業3萬14家，年增約11.7%；同期實際使用外資4,232.3億元人民幣，年降約15.2%。前三季新設外商企業4萬8,921家，年增約16.2%；實際使用外資5,737.5億元，年降約10.4%。

早期布局東南亞的企業

在浙江湖州經營機器零件的負責人趙志說，「部分同行企業從2018年起在越南河內與海防設立工段，承接來自歐美的訂單。」他說，疫情之後部分客戶要求將供貨點分散，他的公司在2023年啟動海外組裝工廠計畫，目前已投產。

義烏飾品出口從業者王小姐說，部分原客戶將訂單轉往東南亞代工廠，她將簡單工序轉移至越南平陽省，複雜工序仍放在義烏。「新建產線以組裝為主，原材料與模具仍在浙江生產。」

外資訂單減少促使供應鏈外移

被稱為中國「紅色資本家」的榮毅仁家族的成員方先生說：「浙江企業遷移外國，主要因為客戶要求在不同國家設置生產點。比起中國，當地土地與用工成本相對可控，但物流週期不如中國短，需要重新協調。」

他說，外商訂單減少不限於浙江，江蘇、廣東等工廠都遇到同樣問題。「這一波貿易戰影響整個產業鏈，外資企業撤離的情況在部分行業也很明顯，還有許多上下游企業倒閉，供應鏈被切斷。」多家原在寧波周邊設廠的日韓企業已減少在中國採購比例，並要求供應商在越南與泰國設點才能續單。

江蘇蘇州、崑山受訪者說，外資企業在調整布局時，會評估訂單量與外遷比例。一名崑山電子零件供應商說，工廠去年收到三家客戶生產調整通知，部分訂單被轉往越南與泰國。

崑山一名機電代工廠負責人說，自2022年起歐洲訂單減少，客戶提出需在多國設置可替代產線，因此在泰國大城府設廠。「設備與設計仍由蘇州總部提供，泰國工廠承擔中間工序。」他說，近年來外商在中國投資減少。「一些原本長期依賴中國供貨的跨國企業已將部分訂單轉向越南、馬來西亞與印度。中企不得不在外國建新廠，不然拿不到訂單啊。」

越南承接中資製造產能

越南承接來自中國的紡織、電子組裝、家居與運動鞋行業，新建產線集中於越南北部工業區。越南同奈省台商黃先生說：「中企在當地投產後，裝配人員招聘速度快，但關鍵設備調試仍由中國人完成。這些中國工廠在越南落地，是為了縮短對歐美市場出口時間，也為分散不確定性。」

根據公開數據，截至今年7月，越南自中國進口約1,014億美元，占同期進口總額約40.2%，為最大來源國。根據越南貿工部資料，今年外資仍主要流入加工製造業。過去數年間越南製造業出口比重上升，相關行業集中度持續提高。

柬埔寨承接服裝加工

《中國財經》記者陳先生表示：「柬埔寨服裝加工區域集中在金邊附近康波克春省。中企投資多以合作形式，由中國持股，原料從浙江與廣東採購，也有浙江紡織廠遷移到柬埔寨。」他說，印尼吸引的是資源型與能源密集型企業，鎳礦冶煉與材料加工規模較大，「有國企，也有民企將部分冶煉環節放在印尼，再出口歐洲和美國。」

柬埔寨統計，去年底營運大型工廠超過2,400家，主要集中在金邊及周邊省份。工廠布料、輔料與設備主要從中國與越南進口，供應結構與前幾年變化不大。

在印尼鎳冶煉領域，投入的中企除了民營公司，也包括中共國企。非營利組織C4ADS報告指出，中企控制印尼約75%鎳冶煉產能，部分企業具政府背景。研究估算，中企在印尼十餘年累計投資約600億至700億美元。今年8月，印尼主權財富基金與中企簽署鎳加工中心合作協議，投資約83億美元。

產業鏈向中亞延伸

陳先生披露，中國產業鏈正向中亞延伸。「哈薩克與烏茲別克吸引化工、建材和金屬加工企業。中企在當地生產基礎材料，透過鐵路運往中國西部。」他說，部分高能耗行業「偶爾遇到抗議，如哈薩克居民抗議中國石油企業污染環境」。

至2023年，中國對哈薩克累計投資約253億美元。據研究機構數據，在中亞地區，今年上半年中國主要投資哈薩克，金額約230億美元。資料顯示當地共超過224個中企，總規模約664億美元。

中國沿海地區部分企業縮減生產線後，中低技能工作減少。勞工援助NGO成員姚先生說，深圳與東莞多家工廠關閉，求助工人增加。「一位在鞋廠工作十七年的湖北工人說，工廠把裝配線遷到越南後，他被調到倉儲，他要求公司按《勞動法》補償，被拒絕。」

學者：製造業外移成長期

浙江學者蘇昊說，最近在商店看到一些商品產地已不是中國。「同品牌貨物可能來自越南、印尼或墨西哥。」他表示，中國製造業遷移的關鍵在供應鏈重組，企業依據勞動力結構、原料來源、能源成本與市場路徑安排生產，「中國經濟回不到過去了。」

中國製造業外移出現長期特徵，沿海工廠縮減、產能轉往境外、內陸自動化提高，形成新的生產格局。蘇昊說，他所看到的變化不止於商品產地，而是整個供應鏈的移動。◇