勞動基金7月底累虧2912.4億 收益率負5.65%

【記者賴玟茹/臺北報導】

勞動部1日公布最新勞動基金運用績效,因全球疫情及通貨膨脹持續高漲,美國聯準會(Fed)於利率會議決議維持升息3碼,未再加速升息,帶動全球主要股票及債券市場小幅反彈,讓勞動基金稍微回補,但累計跌幅仍偏高,今年累計1至7月底投資收益數為負2,912.4億元,收益率為負5.65%,7月單月收益數為新臺幣1,543億元。

勞動部勞動基金運用局最新統計,整體勞動基金截至7月底止,累計規模為5兆4,315億元,累計1至7月底投資收益負2,912.4億元,收益率為負5.65%。

其中,新制勞退基金規模為3兆4,518億元,收益率負5.78%;舊制勞退基金規模為9,912億元,收益率負6.74%;勞保基金規模為7,898億元,收益率負5.75%;就保基金規模為1,503億元,收益率2.16%;勞職保基金規模為331億元,收益率0.21%;積欠工資墊償基金規模為153億元,收益率負1.56%。

基金局表示,7月初在全球疫情及通貨膨脹持續高漲下,金融市場仍呈現下跌走勢,7月下旬Fed於利率會議決議維持升息3碼,未再加速升息,並表示目前沒有跡象顯示美國經濟衰退,帶動全球主要股票及債券市場小幅反彈,但今年累計跌幅仍然偏高。

基金局說,儘管今年以來短期績效受到市場波及,然以勞動基金長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多的平均報酬率為4.54%,近5年平均報酬率則為4.91%,長期投資績效仍屬穩健。

展望未來,基金局認為,全球經濟仍存在產業庫存調整、通膨壓抑消費、各國央行緊縮政策及地緣政治衝突等因素,經濟前景蒙上不確定性陰影,使得國際金融市場走勢震盪,後續將考量全球政經情勢,依循資產配置計畫,逢低擇優布局長期穩健投資標的,持續審慎辦理各項投資運用,以維持基金長期穩健收益。

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