川普喊對台晶片徵關稅 分析:將推升供應鏈成本
美國總統候選人、前總統川普日前表示,若當選總統,將對台灣晶片徵收關稅,引發軒然大波。分析認為,這將進一步導致整體供應鏈成本上升。
CNBC報導,瑞銀分析師說,每個大企業包括:亞馬遜、 Google和微軟,都在開發自己內部晶片,而晶片依賴台灣公司製造,據估計全球90%以上的先進晶片都是由台積電生產。
投資機構伯恩斯坦(Bernstein)分析師拉斯貢(Stacy Rasgon)則說,川普稱「台灣竊取美國晶片產業」,這種說法相當荒謬。作為《晶片法案》一部分,台積電預計將從美國商務部獲得近70億美元資金,用於建造亞利桑那州代工廠,董事長魏哲家法說會上表示,亞利桑那州廠取得進展,預計2025年產量將大幅增加。
瑞穗金融集團分析師則說,目前情況,川普當選確實對台積電不利。花旗分析師表示,若對台灣晶片課徵關稅,將增加整個晶片供應鏈的成本,而這種關稅力道,美國政府也很難駕馭,特別是得對數千台包含各種晶片的設備進行複雜的審核。
報導說,相反的是,近期英特爾、格羅方德和德州儀器等擁有或正在建設製造設施的美國公司,在金融市場表現優於預期,主因是市場預期,若川普獲勝將有利於國內企業。不過,若是現任副總統賀錦麗贏得選舉,也並非代表就沒有關稅與通膨,專家說,拜登政府對中共的嚴厲出口管制,牽制輝達和其他半導體可向中國銷售的數量。
范斯:台灣重要性更甚烏克蘭
美國共和黨聯邦參議員、副總統候選人范斯(JD Vance)質疑烏克蘭對美國戰略利益的重要性,並直言生產晶片的台灣比烏克蘭更重要。他主張透過談判解決俄烏衝突。
在單口喜劇演員兼Podcast主持人狄倫(Tim Dillon)上週六(26日)節目中,范斯表示,鑒於台灣面臨威脅日益增加,以及在全球經濟中的作用,台灣對美國的利益更重要,「台灣生產這麼多電腦晶片,是所有經濟成長的推手,萬一中國拿下台灣,對我們將真的很不利。」
謝金河:台積電是逆全球化受益者
台灣財信傳媒董事長謝金河在臉書發文說,26日台積電運動會,張忠謀伉儷進入會場,贏得全場歡呼,這位帶領台積電在全球攻城掠地的老英雄,已是無人可以取代的國寶。他表示,張忠謀連續說了兩次全球化已死,未來充滿挑戰!在他看來,台積電其實是逆全球化的受益者。台積電市值已超過台股三分之一,若把台積電拿掉,台股可能會少掉一萬點,台灣經濟力將面臨重大考驗。
謝金河說,表面上看,兩岸似乎劍拔弩張,但動用武力解決台海問題,是最笨的方法。為什麼魏哲家董事長敢說台積電未來五年好到爆?是因為中國在先進製程使不上力!中共受制於技術,艾司摩爾(ASML)的極紫外光(EUV)及深紫外光(DUV)曝光機都受到限制,不能賣給中共。
謝金河指出,台積電有今天,是拜美國保護先進製程設備之賜。這些年,最想摧毀台積電的是中共,台灣有很多「紅嘴」天天唱衰台積電,有人說台積電是另一個東芝,也有人說是美積電,有人指控台積電掏空台灣,但這些莫須有指控都沒有得逞!這是台灣及台積電的福氣。
有中共的全球化是產業殺戮
「三星很可能才是全球化最大受害者。」謝金河說,過去很長時間,三星和台積電平起平坐,如今台積電市值逾一兆美元,三星市值剩下2,500億美元,三星剩下台積電的四分之一。
他分析,三星除了先進製程良率大輸台積電之外,第一丟了手機市場,2005年之前,三星手機在中國市占率逾三成,現在剩0.3%。三星在非洲、東協市場也被中國品牌手機廠蠶食鯨吞,現在連最主要的生產基地越南也不如中國品牌。另外,三星拿手的大尺寸LCD(液晶顯示面板)已不敵京東方,現在三星及樂金顯示器(LGD)只保留OLED(有機發光二極體),連LED(發光二極體)廠都收了。
謝金河說,三星股價近3個月從8.88萬韓元(約64美金)跌到5.71萬韓元(約41美金),一口氣跌35.7%。最慘的是,三星最拿手的是動態隨機存取記憶體(DRAM),這一輪記憶體升級為HBM競賽,SK Hynix(SK海力士)完勝三星,今年Hynix市值居然超過 Intel(英特爾),這也是半導體產業的大事。
他說,這都告訴大家,有中共的全球化,很多產業都是殺戮,台塑集團的慘,也是價格殺戮的輸家,最後贏家只有技術門檻不斷拉高,而中共追不上,這是唯一生存之道,台積電能成為護國山,關鍵也在這裡。◇