減產效應及AI需求 南亞科：DRAM市場將穩健復甦
台塑集團動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科29日舉辦股東常會，董事長吳嘉昭指出，由於DRAM主要供應商減產效應開始浮現，以及生成式人工智慧（AI）帶動高頻寬記憶體（HBM）及DDR5強勁需求，預估今年DRAM市場將穩健復甦，並相對減少DDR4、DDR3產出與庫存。
DRAM產業受地緣政治等因素影響，已連續2年景氣下滑。吳嘉昭說，南亞科去年營收年減47.5%、來到新台幣298.9億元，稅後淨損74.4億元，每股虧損2.4元。他說，因為DRAM是電子產品重要零件、用途廣泛，可以使用在伺服器、手機、電腦等，預期今年DRAM市場可望復甦。
吳嘉昭表示，DRAM主要廠商自去年下半年開始減產，效應逐漸浮現，加上生成式AI增強HBM及DDR5需求，也相對降低DDR4、DDR3產出及庫存水位。舉例來說，雲端業者正擴大投資AI伺服器，手機與電腦大廠也預計導入AI功能，將帶動下一波換機潮，讓DRAM搭載量同步成長。
南亞科總經理李培瑛認為，第2季DRAM市況及產品價格有改善，但受地震影響產生的費用，營運也有壓力，下半年市況則預計逐季改善，樂觀看待DRAM銷售狀況，今年第3季營運轉盈機會增加。
李培瑛表示，AI效益可望延續到明年，現階段HBM由SK海力士（Hynix）、美光（Micron）及三星（Samsung）三大廠主導，南亞科目前不打算搶進，但會展開規劃和準備。
吳嘉昭表示，南亞科今年會有更多產能轉進10奈米第二世代（1B）製程技術，加上新廠營建工程支出，預計今年資本支出約達新台幣260億元。此外，10奈米第三世代（1C）製程技術的第一顆產品（16Gb DDR5）預估今年底完成設計，明年初進入試產。
