資產管理業將掀整併潮 全球 1/6 公司恐消失
資誠聯合會計師事務所（PwC）13日發布「2023資產及財富管理革命調查報告」，指出對機構投資人和資產經理人而言，未來1至2年最關心通膨、市場波動及利率變動等三大面向。報告預測，到2027年，全球1/6資產及財富管理公司恐遭併購或從市場上消失。
PwC金融產業服務營運長吳偉臺表示，資產與財富管理產業正面臨前所未有的挑戰和衝擊，除了外在政經環境影響，及數位化轉型、投資人期望改變外，大幅度整併與零售化等產業議題捲土重來，為業者帶來新的挑戰。
調查發現，全球資產管理規模在2021年至2022年間，從127.5兆美元下降到115.1兆美元，跌幅將近1成、創10年來最低，並有高達73%資產管理公司考慮與同業進行合併，以拓展新的市場區隔、提升市占率來分散風險。
儘管資產管理規模預期在2027年迎接反彈，來到147.3兆美元，年均複合成長率約為5％，但PwC預估，全球在2027年約一半的共同基金由前十大資產管理公司控制，高於2020年的42.5%；業者為提升投資績效，逐步引進科技尋求轉型，逾9成業者使用包括大數據、人工智慧等技術。
此外，私募股權已成為財富管理業中，超高淨資產人士重點投資的資產類別，隨著全球經濟復甦，來自通貨膨脹和升息的壓力獲得緩解，全球資產及財富管理業的收益預期，在2027年反彈至6,221億美元，超越2021年的5,994億美元紀錄。
PwC預估，在私募市場持續攀升的收益帶動成長下，2027年將占全球資產及財富管理業收益的一半左右，高於2020年的37.6％：至於私募市場去年占資產管理規模的10.6％，可望在2027年貢獻全球收益49.7％。
