稱公開收購新光金非突襲 中信金：盼成金融界護國山

台新金與新光金22日宣布以換股方式合意併購，但中信金23日發動敵意併購、擬公開收購新光金，金管會預計9月16日前准駁。中信金28日提出9點聲明強調「不是突襲」且合法收購，副董事長吳一揆親上火線回應，歡迎台新金調整價格，代表我們的出價彰顯了新光金的價值，未來如果中信金順利與新光金合併，將有望成為台灣金融界的護國神山。

吳一揆表示，此次併購是經過深思熟慮而非突襲，首先，中信金董事長顏文隆的姪女顏瑋儀，與新光金創辦人吳東進獨子吳昕東結為夫妻，因為吳東進有找顏文隆，才促成此次評估。他說，中信金管理階層隨時會注意市場可以併購的對象，這件事有經過財務、法務、專業顧問非常長時間的評估，決定通過合併是認為對中信金、新光金股東帶來很大的綜效。

吳一揆指出，台灣產業有台積電、鴻海這些護國神山，可是金融業卻一直沒機會出現一個護國神山，若中信金與新光金能成功合併，經過我們的試算，規模會比渣打銀行、新加坡的大華銀行更大，在亞太地區將有一席之地。

金管會日前強調，對於金融市場發展都有掌握，會維持金融穩定發展，不樂見併購價格戰，市場也有「價高者未必得天下」的論調。不過，吳一揆認為，中信金併購新光金更有綜效，雙方旗下客戶數超過1,600萬人，專業保險業務員逾1萬人，通路價值與中信銀在財務管理強項上，將擴及到新光銀客戶，而新的保險商品也能透過銀行、業務員等通路來提高獲利。

吳一揆分析，中信證券市占1%、元富證券市占4%，合併之後5%為前十大券商，對於新光金股東而言，換成中信金股票會更有價值，例如中信併萬通銀、台灣人壽之後，迄今已創造超過5倍或10倍價格，預估中信金旗下子公司合併後，對於EPS的稀釋效應很低。

針對員工權益保障，吳一揆説，過去中信金併購台灣人壽之前，業界併購都只留任員工兩年，中信是第一個提出保障三年的企業，讓元大併大眾銀、富邦併日盛金都比照三年，中信金對員工的保障「只會多、不會少」。

中信金9點聲明 稱「大併小風險小」

新光金併購案陷入雙龍搶珠局面，中信金總經理高麗雪發布9點聲明，首先，中信金看好合併綜效，能提出相當具吸引力的價格，主要考量回饋新光金所有股東合理報酬；第二，中信金申請公開收購並非突襲，公司會先取得金管會核准，並經新光金董事會同意後才會合併。

第三，中信金應是新光金40萬股東的最佳選擇，無論從價格、經營績效、市場規模、財務結構、公司和諧、未來增資能力等方面，都有領先地位，也是第一家向金管會申請公開收購新光金股權的金融業者；第四，中信金績效好、屢獲大獎，受到國內外主要機構與組織肯定。

第五，若能由一家以上金融機構，依規定在市場機制下公平競爭，符合實務和學理、也反映新光金的公平價值，同時保障新光金股東權益，公開收購也依法進行，不會造成市場秩序混亂；第六，若股東會合意的併購條件較其他競爭者有所差距，無理由設定合意優先，甚至排除其他條件較佳者，否則將損及股東權益。

第七，中信金規模大於新光金，但新光金規模大於台新金，觀察過去併購案例，「大併小風險小、小併大風險大」，因此大併小成功合併機率相對較高，日後經營也相對穩定，如果產生風險也有較高的承受能力，另應同時考慮公司增資能力等。

第八，中國信託過去併購萬通銀行，成為國內第一大銀行，合併台灣人壽10年來淨值成長5.8倍至新台幣1,645億元，讓台灣人壽合併前一年虧損18億元轉正，今年尚半年總獲利已達1,173億元、績效卓越；第九，中信積極落實ESG、責任營運、永續成長來發展金融服務，呼應金管會政策，在2023年獲得首屆永續金融評鑑排名前20%的肯定。