銀行壞帳率飆升 成數百顆不定時炸彈
3月19日,九江銀行發布業績預告稱,2023年該行淨利潤預計同比下降不少於 30%。陸媒報導,九江銀行不良率已連續2年上升,並在去年第三季突破2%,撥備覆蓋率(反映銀行對潛在貸款損失的彌補能力,又稱撥備充足率)則連續下滑。
企業預警通數據顯示,截至去年9月末,該行不良貸款餘額68.68億元(人民幣,下同),不良貸款率為2.27%,撥備覆蓋率133.63%。
據《經濟學人》3月27日報導,九江銀行罕見的告訴投資者,由於貸款表現不佳,2023年的利潤可能會下降30%,這通常是中國大陸銀行不願透露的訊息。報導說,中共的銀行向資產管理公司(AMC)放出借貸,以此方式來處理自身的不良貸款。雙方簽訂的合約試圖規避購買可能存在信貸風險的不良貸款,但由於保密條款,相關交易細節未對外公開,甚至對法院也是如此。
而參與此類交易的銀行看起來在解決其壞帳問題,但事實上是在隱瞞壞帳的問題。
報導提到,新加坡國立大學商學院金融系的教授Ben Charoenwong、助理教授阮天悅與中國人民大學財政金融學院副教授苗萌警告,隨著時間的推移,這些問題貸款會不斷累積。對中國數百家銀行來說,它們就像一顆不定時炸彈。
報導指,事實上九江銀行的壞帳從2015年至去年底已擴增7倍。去年12月,中信銀行因壞帳管理不善被罰款2.2億元;中國農業銀行也因類似違規行為被處罰2,700萬元。
報導說,不良貸款的增加正削弱金融機構的資產負債表,這反過來又將使中共政府更難向較好的產業直接提供財政支持。
此外,一些地方政府已對銀行進行資本重組並注入資金,使相關銀行得以清理不良貸款,也使這樣的案例隨之曝光;也有的曝光方式是透過資產管理公司。
數十年前,中共成立4家由中央控制的AMC來處理壞帳問題。2016年這4家國有AMC在總值1.5兆元的不良貸款中,購買了近一兆元的壞帳。但到2022年,它們僅購買不到500億元的壞帳,而不良貸款整體規模飆漲至近三兆元。
今年1月下旬,中共官媒報導,有3家AMC計畫與中共主權財富基金合併。這些AMC本身已陷入財務困境的金融機構,無法執行其成立時的債務清理任務。這對九江銀行以及其他數百家面臨類似困境的銀行來說,預示著更多壞消息。◇