勞動基金去年11月虧208億 長期績效仍穩定

【記者賴玟茹/臺北報導】

勞動部勞動基金運用局3日發布,勞動基金截至2021年11月底的運用情形報告,整體收益數新台幣3257.9億元,收益率6.99%,較上期減少約208.8億元;就近10年、5年平均報酬率觀察,長期績效表現仍穩定。

勞動基金運用局說明,11月下旬,受通貨膨脹問題、供應鏈緊繃,及新變種COVID-19(武漢肺炎)病毒再起影響,全球經濟復甦面臨挑戰,致使金融市場主要股票指數呈現大幅波動震盪,債券殖利率則因為通貨膨脹走升,致使債券價格下跌,勞動基金單月獲利回吐208億元。

勞動基金運用局表示,以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年(2011年至2021年11月)平均報酬率為5.08%,近5年(2016年至2021年11月)平均報酬率則為6.19%,長期績效表現穩定,其中在國內股市投資配置約占整體勞動基金19%,2021年截至11月投資收益率為25.35%,優於同期間台股大盤收益率18.29%。

根據報告顯示,截至2021年11月底,勞動基金規模為5兆572億元,新制勞退基金規模為3兆1114億元,收益率6.93%;舊制勞退基金規模為9457億元,收益率8.29%;勞保基金規模為8312億元,收益率7.09%;就保基金規模為1436億元,收益率1.03%;職災保護專款規模為105億元,收益率0.67%;積欠工資墊償基金規模為148億元,收益率4.29%。

勞動基金運用局表示,整體而言,全球整體經濟數據及企業獲利呈正向復甦,然而各主要國家的中央銀行,在面對通貨膨脹壓力下,將逐步緊縮貨幣量化寬鬆政策,加上目前部分區域仍受到新種變異病毒影響經濟活動,金融市場仍存在投資風險;後續將密切掌握全球政經情勢,在既定資產配置下,積極辦理各項投資,以提升基金長期投資效益。

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