全球股災 台股重挫1800點 台積電罕見跌停

2024年8月5日,台股盤中崩跌1854.59點,終場收在19830.88點,重挫1807.21點,跌幅8.35%,創下盤中、收盤史上最大跌點及跌幅紀錄。(記者宋碧龍/攝影)
2024年8月5日,台股盤中崩跌1854.59點,終場收在19830.88點,重挫1807.21點,跌幅8.35%,創下盤中、收盤史上最大跌點及跌幅紀錄。(記者宋碧龍/攝影)

【記者張原彰/台北 報導】

受美股拖累,亞股在5日幾全面重挫,台股大跌1807.21點,跌幅8.35%,收盤指數19830.88點,跌幅跟跌點都創史上新高,台積電大跌90元,一度罕見亮燈跌停。盤中投資人出現恐慌性賣壓,還有證券交易系統更一度被癱瘓,部分投資人歎,想逃卻逃不掉。至於國安基金何時進場護盤?證交所說,目前還未有具體方案。金管會官員則說,台股信用交易整戶擔保維持率會是進場護盤的一項指標。

美國就業數據不佳加劇經濟衰退擔憂,加上中東局勢緊張,美股2日四大指數重挫,道瓊期在5日盤中大跌500多點,科技股為主的那斯達克期重挫超過千點,跌幅超過5.5%。

亞洲股市面臨劇烈賣壓,日股日經225指數更因為日圓反彈,重挫4451.28點或12.40%,收31458.42點,寫下史上最大跌幅。日股東證期貨指數大跌12%,盤中多次觸發熔斷機制暫停交易。

韓國綜合股價指數(KOSPI)最終收在2441.55點,下跌234.64點,跌幅8.77%,創下近16年來最大跌幅。另外,韓國Kospi 200指數暴跌超過5%,盤中觸發sidecar機制,暫停賣單交易,這是韓股時隔4年多來再度觸動熔斷機制。

台股部分,傳出輝達(NVIDIA)AI晶片傳設計缺陷,引發市場疑慮人工智慧伺服器出貨延遲,台股AI概念股幾乎全面下殺,進一步大盤開盤一路崩跌,一舉跌破20000點大關,終場重挫1807.21點,收盤指數19830.88點,跌幅8.35%,跌點和跌幅都創歷年最高,並跌破半年線,交金額6,407.9億元。

台積電盤中罕見亮燈跌停至813元、大跌90元,終場收在815元,下挫88元,盤中及收盤下跌金額皆創史上最大紀錄,市值與7月11日的高點1080元相較,縮水6.87兆元,影響大盤2153點;台積電跌破半年線837元的位置,代表近半年來買進的投資人面臨套牢窘境。

鴻海也無法倖免,收在跌停的168元,與7月9日的盤中曾觸234.5元,創近17年波段高點相較,股價跌幅達28.3%。

不只台積電,在5日收跌停的上市櫃公司家數高達426 家。台股在上週五已經大跌千點,當時上市股票總市值降至69.04兆元,比起前週減少約1.52兆元,跌破70兆元大關,加上台股5日的跌勢,市值降到約63.31兆元,等於2個交易日內,台股上市公司總市值蒸發約新台幣8.91兆元,約當153座台北101大樓的造價。

觀察三大法人籌碼動向,外資賣超699.6億元,連二賣;自營商賣超台股525.15億元,20連賣;投信獨站買方,買超174.38億元,連24買;三大法人合計賣超1,050.37億元。

台股上演「多殺多」、「大逃殺」,交易爆大量,也讓永豐金證券系統出現異常,一度無法線上下單買賣,所幸在上午11時多,系統恢復正常。

關於台股崩跌的狀況,證交所緊急在下午3時召開記者會,總經理簡立忠出面信心喊話,他說,當股市下挫到一定程度,主管機關會推出股市穩定措施,證交所配合辦理,但這次到目前為止還沒有具體的方案。

簡立忠分析,這波股市波動主要是國際情勢所致,包括:美國近日公布7月ISM製造業指數為46.8,創近8月新低;8月2日美國勞動部公布7月非農就業人數相較6月僅新增11.4萬人,且失業率飆至近3年新高,引發市場對於經濟衰退的擔憂。加上中東地區在哈瑪斯政治領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)遇襲擊後緊張局勢升級,國際地緣政治風險升溫,種種數據與事件影響台灣股市,不過,他強調,台灣基本面仍佳。

櫃買中心也召開記者會,總經理李愛玲表示,5日不能說是「股災」,這兩天只能說是波動度大;談到是否祭出護盤措施,她說,公司可自行判斷是否考慮執行庫藏股,櫃買中心也會因應主管機關決策,以決定是否有進一步的因應措施。

金管會主委彭金隆同日也出面信心喊話,他表示,周邊亞股在5日跌幅均高於台灣。談到何時進場護盤,金管會證期局長張振山指出,截至8月2日台股信用交易整戶擔保維持率為163.54%,較先前水準下降,但尚未低於160%。前一次、2022年金管會出手護市,是在擔保維持率降至150%左右介入。

同日經濟部長郭智輝受訪時則提醒,「大家要有準備,這是景氣循環的一部分」,且環境對景氣影響很深,尤其受到極端氣候影響,也會連帶影響全球景氣。

回顧國安基金過去8次進場,原因包含:首次政黨輪替,中共強硬警告台灣,以及網際網路泡沫、319槍擊案、金融海嘯、歐債危機延燒、中國經濟趨緩拖累全球股市、COVID-19疫情等;最近一次在2022年7月,當時是美國通膨數據不樂觀衝擊台股。

國安基金在2022年進場時,台股盤中最低為13928點,距離當年度高點18619點,下跌4691點,跌幅達25.19%。目前國安基金已完成退場、出脫所有持股。

有投信指出,隨著本次股市修正過後,評價壓力將有所釋放,也有助於市場回歸理性,更加專注於近期基本面狀況,不過短線指數震盪機率相對偏高。

群益期貨副總經理許績慶則對媒體表示,從亞股移出的大部分資金,仍停留在現金部位觀望,部分轉進美國公債,資金流動開始有「衰退式交易」的跡象。

觀察市場資金規模,許績慶表示,美國聯邦準備理事會(Fed)每月維持一定規模縮表(量化緊縮),但今年第1季底至第2季開始,美國逐步暫停向市場投放流動性資金,預估9月前,全球市場資金規模將減少,也需觀察資金流動性對全球股市的影響。

至於分析師、專家如何看台股,知名半導體分析師陸行說,台積電在上個週期從頂峰到底部,歷時9個多月,慘跌46.22%,而這次週期台積電週期應是7月中的1080元,「但底部會在哪裡,何時發生目前尚未知。」

財經網紅胡采蘋在粉絲專頁Emmy追劇時間裡提到,現在降息預期已經不能再讓股市開心,主導美股的邏輯已經改變了,市場對於降得太低的通膨和核心通膨,以及就業數據、失業率等數據,有著更強的懷疑,認為美國經濟是否會陷入衰退,現在已成為了美國股市,以及全球股市的主要邏輯。

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