地緣政治改變半導體模式

國際半導體展在6日登場，國內半導體企業代表皆認為，地緣政治議題改變半導體產業既有的全球化發展模式，帶來成本增加等諸多問題，產業界正通過推出新的應用、技術度過挑戰。

日月光投控營運長吳田玉、環球晶董事長徐秀蘭等國內半導體企業代表皆在5日的展前記者會發表演說以及接受媒體採訪。

吳田玉看好半導體產業將持續成長，到2030年時產值可突破1兆規模，不過現階段產業確實出現變化，他說，過去驅動半導體發展的驅動力是規模與創新，當規模擴大帶動成本降低與量的增加，同時讓投資變多帶來的應用面又讓價值增加，這是一個正面的循環，這點沒有改變。

他說，但現在的改變是加入了地緣政治因素，區域化讓規模與標準被分割，會影響到什麼程度尚且不明，但過去規模帶來的效益確實在減弱，「未來10年，會有更多區域政治引導成本增加的狀況。」

業界該如何予以突破？吳田玉說，產業必須提出更多的創新。他認為，未來機器與機器（machine to machine）之間的連結與應用，可帶動對半導體的需求量。

他說，未來通過人工智慧並連結機器的視覺、聽覺與觸覺，以協助人類改變生活，這背後牽涉更高價值的晶片技術以及更大的市場，「未來人類對晶片的需求量，可能每10年增加3~5倍。」

徐秀蘭則說，現在半導體的層級被拉得很高，已是國安議題，背後有地緣政治的原因，而過去半導體是通過區域分工的方式發展，如今地緣政治逼得大家要分散分險。

除此之外，她說，地緣政治的議題可能各界有不同看法，但全球都認為要朝減碳潮流前進，目前全球已有73個國家地區有自己的減碳定價，未來還會持續增加，而這種減碳的趨勢，會讓半導體的發展規模變小。

徐秀蘭說，現在每個國家都希望供應鏈在身邊，半導體業者不能只在自己國家壯大，臺灣很多公司也被邀請到更多國家建立多元化的供應鏈。

她說，上述改變的背後，牽涉包括：技術保密、風險控管、排華與人才、能源等多項挑戰。半導體產業配合區域分工的趨勢得付出諸多代價，光產業鏈的前、中段，可能就要多花35%~65%的建設成本。

至於環球晶的應對方式，徐秀蘭說，過去20年未解決跨國產能不足的問題，通過併購的方式補足產品線，但在2020年開始受到地緣政治的影響改變方向，現在朝向自己擴產的方式前進，現在已同步在6個家家擴產，滿足當地客戶對產能的需求。

關於半導體業的景氣，國際半導體產業協會（SEMI）提出展望。SEMI產業研究資深總監曾瑞榆表示，半導體銷售於第2季落底，庫存去化過程比預期慢，終端市場復甦緩慢，不過，明年可望復甦，預期第2季將會是景氣復甦的起點。

吳田玉指出，半導體產業已經相當了解，目前庫存持續修正，全球經濟仍有未定因素，從長線來看，半導體需求量仍健康，對產業長線發展仍相對樂觀。

徐秀蘭說，下半年客戶還在進行庫存去化，供應鏈都存在庫存壓力，產業可能還是比較辛苦的階段。比較正面的是，大部分客戶第三季營收都開始成長，這代表庫存正逐漸去化當中。

她說，今年下半年雖仍存在庫存壓力，但對明年上半年會有較高預期，逐步看到顯著的重新收斂跡象。

至於日月光、環球晶的相關擴廠計畫。吳田玉說，日月光首先在馬來西亞檳城廠擴產，預估第1棟5層樓明年7月完工，規劃2025年再蓋第2棟，目前日月光檳城廠每年營業額約3.5億美元，預估2年至3年後，檳城廠營業額可倍增至7.5億美元。

在美國加州布局，吳田玉指出，子公司ISE Labs在聖荷西取得新建築物擴充產能，主要因應客戶需求；日月光投控在台灣持續擴產，包括中壢、高雄、台中潭子等廠區持續擴產。

環球晶的部分，徐秀蘭說，環球晶在歐洲義大利和丹麥2國擴產，依計畫進展，出乎預料的是能源價格高漲。環球晶目前在全球6個國家展開擴產計畫，其中，美國廠方面，相關補助金額尚未確定，期待新廠第1年能夠達到損益兩平。