台泥發行4億美元海外公司債 規模創紀錄

台灣水泥公司27日宣布完成發行美金4億元（約新台幣123.2億元）的5年期海外無擔保可轉換公司債，金額創下大中華區水泥業者可轉債發行史上最大規模。

台泥指出，本次海外可轉債發行架構為新台幣連結、美元交割，期間訂為五年，將於2023年到期，投資人可選擇在第二年期滿贖回；票面利率0.0%、殖利率0.5%、轉換價格為新台幣41.00元，為26日收盤價格35.35元的16.0%溢價，本次海外可轉債將於新加坡交易所掛牌。

該公司提到，此次發行案不僅為過去一年來台灣發行規模最大的海外可轉換公司債，更是亞太區今年唯一的當地貨幣連結可轉換公司債；若結合今年7月底發行的5.49億美元海外存託憑證，台泥今年有計畫並成功在國際資本市場籌資共約9.5億美元，不但是台灣發行公司近8年來最大海外籌資金額、創下台灣史上非金融非科技公司海外發行最大規模，更是大中華區水泥業者過去10年來最高的國際融資規模。

近期全球市場與經濟前景面臨眾多不確定性的干擾，包括中美貿易戰、油價走弱、聯準會不穩定的升息步調以及台灣選舉等，都促使股市震盪、投資人的態度趨於保守。

台泥指出，與海外存託憑證案相同，本次籌資主要目的為償還高利率的美元借款、避免匯率風險，深入強化資本財務結構並降低融資成本；而透過不同籌資管道也有助於台泥接觸更多元的投資人並強化股東結構，並進一步推升台泥在國際資本市場的能見度。